Pada suatu hari musim panas di New York, segala sesuatunya tampak terjadi sekaligus bagi trans muda Latino Feña: Papa Pablo datang berkunjung dari Chili dan tiba-tiba mencari kontak, mantan pacarnya yang heteroseksual, John, menghubungi lagi setelah berbulan-bulan diam di radio dan lalu itu ulang tahunnya yang ke 13 – saudara tirinya yang berusia 13 tahun, Zoe, sudah di depan pintu. Namun sejak transisi Feña, dinamika ketiganya telah berubah. Dia bertanya pada dirinya sendiri seberapa besar kedekatannya dengan orang-orang di kehidupan lamanya yang dirasa benar.