Minda, berusia empat puluhan, berselingkuh dengan Dave yang lebih muda, dan berusaha menyembunyikannya dari suaminya, Chito. Dave adalah seniman tato sesekali. Dia juga bermain drum di band rock and roll yang kesulitan mendapatkan pertunjukan, karena Angkatan Laut AS telah meninggalkan Subic Bay. Suatu hari Stephanie, seorang Filipina-Amerika yang datang ke Filipina dalam tur penemuan budaya, muncul di rumah Minda dan mengaku bahwa dia adalah putrinya, yang dia berikan untuk diadopsi dua puluh tahun sebelumnya. Stephanie memiliki pertanyaan tentang adopsi yang tidak ingin dijawab oleh Minda. Dave datang dan mengajak Stephanie keluar, yang membuat Minda kesal.